全球PCB市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。印制電路板行業(yè)受益于5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展,2021年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了800億美元,同比增長(zhǎng)了23%。2022年,全球印制電路板市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)900億美元亞洲是全球印制電路板的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū),其中中國(guó)占據(jù)了重要的地位。通訊和計(jì)算機(jī)是印制電路板的主要應(yīng)用領(lǐng)域,占據(jù)了全球市場(chǎng)的近70%的份額。隨著電子產(chǎn)品對(duì)PCB的高密度化要求更為突出,封裝基板、多層板等高端產(chǎn)品將有較快的增長(zhǎng)。綜合來(lái)看,后疫情時(shí)代背景下,下游強(qiáng)勁的消費(fèi)需求推動(dòng)全球印制電路板達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。
未來(lái)五年全球PCB市場(chǎng)將保持溫和增長(zhǎng),物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、工業(yè)4.0、云端服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等將成為驅(qū)動(dòng)PCB需求增長(zhǎng)的新方向。2027年,全球印制電路板市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近5%。
全球印制電路板細(xì)分市場(chǎng)主要集中在單面板、雙面板、多層板、HDI、封裝基板、撓性板主要產(chǎn)品類型上。全球印制電路板市場(chǎng)中,剛性板仍占主流地位,單面板、雙面板及多層板屬于剛性板。其中,2022年,剛性板的市場(chǎng)份額最大,達(dá)到50%左右,其中多層板占了40%,單/雙面板占了10%。柔性板排在第二位,占了18%的市場(chǎng)份額。HDI板和封裝基板緊隨其后,分別占了14%和17%的市場(chǎng)份額。
隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的蓬勃發(fā)展,電子產(chǎn)品對(duì)PCB的高密度化要求更為突出。未來(lái)五年,在數(shù)據(jù)處理中心驅(qū)動(dòng)下,封裝基板、多層板將增長(zhǎng)迅速。不同類型的PCB板對(duì)應(yīng)的下游商品也不同,從下表能看出,紙質(zhì)基板普遍用在消費(fèi)電子和汽車(chē)電子中;復(fù)合基板普遍用在消費(fèi)電子中;多層板的應(yīng)用范圍較廣,根據(jù)層數(shù)的不同,下游的應(yīng)用商品也有差異;HDI板普遍用在個(gè)人計(jì)算機(jī)和手機(jī)中,是由于HDI的小巧屬性。
全球印制電路板行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比中,先進(jìn)通訊和計(jì)算機(jī)市場(chǎng)占比常年在70%左右波動(dòng),消費(fèi)電子和汽車(chē)電子下游市場(chǎng)需求量保持穩(wěn)定波動(dòng)。綜合來(lái)看,目前全球PCB行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域主要為先進(jìn)通訊和計(jì)算機(jī)。
近幾年電子產(chǎn)品及技術(shù)越發(fā)趨于高端和先進(jìn),同時(shí)5G、物聯(lián)網(wǎng)、云端存儲(chǔ)的逐漸普及將激發(fā)市場(chǎng)對(duì)高性能、高容量通訊設(shè)備和服務(wù)器的需求;因此,未來(lái)汽車(chē)電子和消費(fèi)電子市場(chǎng)存在較大的發(fā)展?jié)摿Γ?/span>PCB在先進(jìn)通訊和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用將更加深入。
注:先進(jìn)通訊領(lǐng)域包括:手機(jī)、有線基礎(chǔ)設(shè)施、無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施;計(jì)算機(jī)領(lǐng)域包括:PC、服務(wù)器/存儲(chǔ)器、其他計(jì)算機(jī)。
全球前20名PCB制造商排行榜中的亞洲企業(yè)占據(jù)較大份額,其中中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)9家 (臻鼎、欣森集團(tuán)、華通、健鼎、瀚宇博德、南亞電路板、滬士、景碩、臺(tái)郡),中國(guó)大陸3家 (東山精密、深南電路、景旺電子),日本4家 (旗勝、揖斐電、新光電氣、名幸電子),韓國(guó)2家 (三星電機(jī)和永豐集團(tuán)),美國(guó)1家 (迅達(dá)科技)和奧地利1家 (奧特斯)。從產(chǎn)值角度來(lái)看,中國(guó)臺(tái)灣臻鼎產(chǎn)值最大,超過(guò)55億美元;其次是中國(guó)臺(tái)灣欣森集團(tuán),產(chǎn)值接近40億美元;中國(guó)大陸東山精密產(chǎn)值超過(guò)30億美元。全球前20PCB廠商產(chǎn)值均在12億美元之上。因此,全球PCB產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展勢(shì)頭較好。
綜合來(lái)看,亞洲本土PCB廠商占比為90%,而歐美廠商占比僅為10%。因此,全球PCB產(chǎn)業(yè)重心目前在亞洲區(qū)域市場(chǎng),亞洲本土PCB產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展中。
尚普咨詢認(rèn)為,2023年PCB行業(yè)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)主要有以下幾個(gè)方面:
(1)技術(shù)創(chuàng)新與提升。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新與變化,PCB行業(yè)也需要不斷提高自身的技術(shù)水平,滿足客戶對(duì)高密度化、高性能化、輕薄化等要求。同時(shí),PCB行業(yè)也需要加強(qiáng)自主研發(fā)能力,提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,降低對(duì)外部技術(shù)的依賴。
(2)環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排。PCB行業(yè)是一個(gè)高耗能、高污染的行業(yè),需要消耗大量的水、電、化學(xué)品等資源,同時(shí)產(chǎn)生大量的廢水、廢氣、廢渣等污染物。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越嚴(yán)格,PCB行業(yè)也需要加大對(duì)環(huán)保設(shè)施的投入,提高資源利用率,減少排放量,實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。
(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作。PCB行業(yè)是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),市場(chǎng)集中度不高,存在大量的中小企業(yè)。隨著市場(chǎng)需求的變化和客戶的多元化,PCB行業(yè)也需要加強(qiáng)與下游客戶和上游供應(yīng)商的合作,提供更加個(gè)性化和定制化的服務(wù),提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。同時(shí),PCB行業(yè)也需要加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的合作,實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提高整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
(4)人才培養(yǎng)與引進(jìn)。PCB行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè),需要大量的專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新和市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,PCB行業(yè)也需要加強(qiáng)對(duì)人才的培養(yǎng)和引進(jìn),提高人才隊(duì)伍的素質(zhì)和能力,激發(fā)人才的創(chuàng)新精神和工作熱情,為行業(yè)發(fā)展提供人力支撐。
據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,2023年PCB行業(yè)將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了抓住機(jī)遇,應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),尚普咨詢集團(tuán)提出以下建議:
(1)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入。PCB行業(yè)應(yīng)該緊跟下游應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品和新技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,降低產(chǎn)品成本和周期。同時(shí),PCB行業(yè)應(yīng)該加大對(duì)研發(fā)設(shè)施和人員的投入,建立完善的研發(fā)體系和機(jī)制,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排。PCB行業(yè)應(yīng)該積極響應(yīng)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的政策要求,采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理模式,提高資源利用率和回收率,減少能源消耗和污染物排放。同時(shí),PCB行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守和監(jiān)督,建立健全的環(huán)保責(zé)任制和考核制度,提升環(huán)保意識(shí)和水平。
(3)加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作。PCB行業(yè)應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)需求和自身優(yōu)勢(shì),制定合理的市場(chǎng)定位和發(fā)展戰(zhàn)略,拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域和客戶群體,提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。同時(shí),PCB行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)與下游客戶和上游供應(yīng)商的溝通和協(xié)作,提供更加優(yōu)質(zhì)和高效的服務(wù),增強(qiáng)客戶信任和滿意度。此外,PCB行業(yè)也應(yīng)該加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的合作,實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提高行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力。
(4)加強(qiáng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)。PCB行業(yè)應(yīng)該重視人才的培養(yǎng)和引進(jìn),建立健全的人才激勵(lì)和保障機(jī)制,提高人才的待遇和福利,吸引和留住優(yōu)秀的技術(shù)人才和管理人才。同時(shí),PCB行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)人才的培訓(xùn)和教育,提高人才的專業(yè)技能和綜合素質(zhì),激發(fā)人才的創(chuàng)新精神和工作熱情,為行業(yè)發(fā)展提供人力支撐。
尚普咨詢集團(tuán)認(rèn)為,2023年PCB行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇,只要把握好市場(chǎng)需求變化,不斷提升自身技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)與各方的合作與交流,培養(yǎng)和引進(jìn)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍,就能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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